마녀들 (합창):마녀들이 브로켄 산으로 모여드네,그루터기는 노랗고, 곡식은 푸르구나.저곳에 큰 무리가 모여들고,유리안 님이 그 위에 앉아 있네.그렇게 돌과 나무 위를 넘어가니,마녀는 방귀 뀌고, 숫염소는 악취를 풍기네.
목소리:늙은 바우보가 홀로 오네,어미 돼지를 타고서.
합창:그러니 공을 세운 자에게 영광을!바우보 부인 앞서라! 인도하라!튼튼한 돼지 한 마리, 그 위에 어미가 타고,마녀 무리가 그 뒤를 따르네.
목소리:어느 길로 오는 건가?
목소리:일젠슈타인 봉우리 위로!거기서 난 부엉이 둥지를 들여다봤지,그 눈들이 아주 커다랗더군!
목소리:지옥으로나 꺼져라!무엇 때문에 그렇게 빨리 달리는가!
목소리:그 여자가 날 괴롭혔어,여기 상처를 보라고!
마녀들, 합창.길은 넓고, 길은 멀구나.대체 무슨 광기 어린 재촉인가?쇠스랑은 찌르고, 빗자루는 긁어대며,아이는 질식하고, 엄마는 터져 죽는다.
마법사, 합창의 절반.우리는 달팽이처럼 집 안을 기어 다니는데,여자들은 모두 앞서가 버렸네.악마의 집으로 향할 때면,여자가 천 걸음은 앞서가기 때문이지.
나머지 절반:우리는 그리 까다롭게 따지지 않지,여자는 천 걸음으로 달려가지만,여자가 아무리 서둘러 간다 해도,남자는 단번에 뛰어넘어 버리지.
목소리 (위에서).따라오너라, 따라오너라, 바위 호수에서!
목소리 (아래에서).우리는 함께 높이 오르고 싶다네.우리는 씻고, 닦아서 아주 깨끗해졌지.하지만 영원히 불모의 몸이라네.
양쪽 합창단:바람은 잦아들고, 별은 달아나네,흐릿한 달도 자취를 감추려 하네.마법의 합창 소리 휘몰아치며수천 개의 불꽃이 솟구쳐 오르네.
목소리: (아래쪽에서)멈춰! 멈춰라
목소리: (위쪽에서)바위틈에서 누가 부르는 거지?
목소리: (아래쪽에서)나를 데려가라! 나를 데려가라!나는 벌써 삼백 년째 오르고 있지만,정상에는 도달할 수가 없구나.나도 동류들과 함께 있고 싶구나.
양쪽 합창단:빗자루도 날고, 지팡이도 날고,쇠스랑도 날고, 수염소도 날아,오늘 몸을 띄우지 못하는 자는영영 낙오자가 되리라.
반쪽 마녀 (아래에서).이렇게나 오래 뒤를 따르고 있건만,저들은 벌써 저만큼이나 멀리 갔는가!집에 있어도 마음이 편칠 않고그래도 도무지 가닿질 못하네.
마녀들의 합창:연고가 마녀들에게 용기를 주니,누더기 하나도 훌륭한 돛이 되고,구유 하나도 좋은 배가 된다.오늘 날지 못한 자는 영원히 날지 못하리.
양쪽 합창단:우리가 산봉우리를 돌 때면,땅 위를 스치며 날아가서들판을 넓고 넓게 뒤덮어라,너희 마녀들의 무리로.(그들이 내려앉는다.)
메피스토펠레스:밀치고 부딪치고, 쓸리고 덜커덕거리네!쉿쉿 소리 나고 휘돌며, 끌어당기고 재잘거리네!번쩍이고 불꽃 튀며, 악취 풍기고 타오르네!참으로 마녀들의 본색이군!내게 딱 붙어 있어! 그렇지 않으면 금세 떨어져 버릴 테니까.어디 있나?
파우스트: (멀리서)여기!
메피스토펠레스:뭐야! 벌써 저기로 휩쓸려 갔나?거기선 내가 집주인 권리를 행사해야겠군.비켜! 볼란트 나리께서 오신다. 비켜! 귀여운 무리들아, 비켜!이봐, 박사, 나를 꼭 잡아! 자, 이제 한 번에이 인파 속에서 빠져나가자고.나 같은 자에게조차 너무 광란적이군.저 옆에서 뭔가 아주 특별한 빛이 비치는데,저 덤불 쪽으로 무언가 나를 끌어당기는군.자, 어서! 저 안으로 슬쩍 들어가 보자고.
파우스트:파우스트: 모순의 정령이여! 어서! 네가 나를 이끌어라.파우스트: 그래도 꽤 현명하게 해냈다고 생각하는데.파우스트: 발푸르기스의 밤에 우리는 브로켄산으로 향하네,파우스트: 이곳에서 마음대로 우리끼리 떨어져 있기 위해서지.
메피스토펠레스:저기 좀 봐, 저 화려한 불꽃들을!메피스토펠레스: 활기찬 무리가 모여 있군.메피스토펠레스: 작은 곳이라도 혼자는 아니지.
파우스트:하지만 저 위로 올라가고 싶군!저기 불꽃과 소용돌이치는 연기가 보이는군.저곳으로 무리가 악을 향해 몰려드니,저곳에서 수많은 수수께끼가 풀리겠지.
메피스토펠레스:하지만 수많은 수수께끼도 얽혀 있지.거대한 세상은 그냥 내버려 두라고.우리는 여기 조용히 머물러 있을 테니.오래전부터 전해 내려오는 관습이지,거대한 세상 안에 작은 세상을 만드는 법.저기 발가벗은 젊은 마녀들이 보이는구나,영리하게 몸을 가린 늙은 마녀들도 있고.거대한 세상 안에 작은 세상을 만드는 법.수고는 적지만 재미는 크니까.저기 발가벗은 젊은 마녀들이 보이는구나,저주받을 꽹과리 소리! 익숙해져야 해.영리하게 몸을 가린 늙은 마녀들도 있고.내가 다가가서 자네를 안으로 데려가면,다시금 자네와 맺어지겠지.어떤가, 친구? 결코 좁은 공간이 아니야.저기를 봐! 끝이 어디인지도 거의 보이지 않지.수고는 적지만 재미는 크니까.어디선가 악기 소리가 들리는군!저 지독한 꽹과리 소리라니! 익숙해져야만 해.
파우스트:우리를 이곳에 안내하기 위해마법사로 행세하려는 겐가, 악마로 행세하려는 겐가?
메피스토펠레스:나는 평소 신분을 감추고 다니는 데 익숙하지만,축제 날에는 훈장을 내보이는 법이지.무릎에 매는 띠 같은 건 나랑 어울리지 않아,하지만 여기선 말발굽이 훈장과도 같지.무릎에 매는 띠 같은 건 나랑 어울리지 않아,하지만 여기선 말발굽이 훈장과도 같지.그놈이 벌써 내 냄새를 맡았어.여기서는 내가 아무리 원해도 내 본색을 숨길 수가 없군.자, 가자! 불길에서 불길로 옮겨 다니며,내가 중매를 서고 자네가 구혼자가 되어보자.그놈이 벌써 내 냄새를 맡았어.더듬이 달린 얼굴로,저놈은 숨길 수 없을 테지.자, 가자! 불길에서 불길로 옮겨 다니며,저마다 제집에선 충분히 혼자이지.
제너럴:민족을 누가 믿겠나!그들을 위해 아무리 많은 일을 해도,대중도 여자들과 마찬가지니까.언제나 젊은이들이 앞자리를 차지하는 법이지.
장관:이제 우리는 올바른 길에서 너무 멀리 와버렸네,나는 그 좋은 옛 시절을 칭송하노라;우리가 무엇이든 대접받던 그때,그 시절이야말로 진정한 황금기였지.
출세주의자:우리도 사실 바보는 아니었지해서는 안 될 일을 자주 저질렀고;이제 모든 것이 완전히 뒤바뀌어 버렸네,우리가 그것을 굳게 지키려 했던 바로 그때에.
작가:대체 누가 요즘 와서 적당히 똑똑한내용의 글을 읽으려 하겠나!그리고 사랑스러운 젊은이들에 관해 말하자면,지금처럼 건방졌던 적은 없었지.
메피스토펠레스: (갑자기 아주 늙어 보이며)최후의 심판 날을 향해 세상이 무르익은 것 같구나,마녀의 산을 마지막으로 오르는 이 길에서,내 술통의 술도 흐려져 가고 있으니,세상도 저물어가는구나.
물건 파는 마녀:신사 양반들, 그냥 지나가지 마시오!이 기회를 놓치지 마시게!내 물건들을 주의 깊게 살펴들 보시게,여기 여러 가지 진귀한 것들이 많이 있다네.하지만 내 가게에는 세상 어느 곳에도비길 데 없는 물건들이 가득하거든.사람과 세상에 아주 확실한 해를 끼칠사람과 세상에 아주 확실한 해를 끼칠 만한 것들이지.피를 묻히지 않은 단검은 여기 없고,건강한 육신에 뜨거운 독을 부어넣어태워버리지 않는 술잔도 없지.사랑스러운 여인을 유혹하지 않은 장신구도,어느 것 하나 피를 묻히지 않은 단검도 없고, 맹세를 깨뜨리지 않은 칼도 없으며,상대방의 등을 뒤에서 찌르지 않은 것도 없지.
메피스토펠레스:숙모! 이분은 요즘 돌아가는 상황을 통 모르시는군.일은 끝났다! 끝난 건 일이지!새로운 소식이나 가져와 보시지!새로운 소식만이 우리를 끌어당기는 법이지.
파우스트:나 자신을 잊어버리지나 않았으면!이거야말로 대단한 축제로군!
메피스토펠레스:거대한 소용돌이가 위로 치솟는구나.네가 밀고 있다고 생각하지만, 사실 너는 떠밀리고 있는 거다.
파우스트:그럼 저건 대체 누구지?
메피스토펠레스:잘 살펴보게!릴리트라네.
파우스트:누구?
메피스토펠레스:아담의 첫 번째 아내라네.그녀의 아름다운 머리칼을 조심하게,그녀가 유일하게 자랑하는 그 장식을 말이지.그것으로 젊은 남자를 유혹하면,그녀는 그를 쉽게 놓아주지 않을 테니까.
파우스트:늙은 여자와 젊은 여자가 저기 앉아 있군.저들은 벌써 신나게 춤을 췄어!
메피스토펠레스:이제 오늘 밤엔 쉴 틈이 없겠어.새로운 춤판이 벌어지니 어서 가자, 당장 붙잡아!
파우스트: (젊은 여자와 춤을 추며)한때 나는 아름다운 꿈을 꾸었지거기서 사과나무 한 그루를 보았네,두 개의 탐스러운 사과가 거기 빛나고 있었지,그 모습에 이끌려 나는 위로 올라갔다네.
미녀:그 사과들을 자네들이 몹시도 탐내어,낙원에서부터 벌써 원하고 있군.내 정원에서도 그런 사과가 열린다니,그 즐거움에 마음이 설레는구나.
메피스토펠레스:(늙은 마녀와 함께)나는 예전에 황량한 꿈을 꾸었지그곳에서 갈라진 나무 한 그루를 보았네,그 나무에는 엄청나게 큰 구멍이 나 있었지.그렇게 컸지만, 그래도 마음에 들었어.
늙은 마녀:말발굽을 가진 기사님께최고의 인사를 올립니다!적당한 마개를 준비해 두게나,그 커다란 구멍을 두려워하지 않는다면 말이야.
프로크토판타스미스트:저주받을 놈들! 감히 무슨 짓을 벌이는 거냐?너희들에게 증명해 보인 지가 얼마나 되었는데.유령이란 건 결코 똑바로 서 있지를 못하는 건가?이제는 우리 평범한 인간들처럼 춤까지 추는구나!
아름다운 여인(춤추며).저자는 어째서 우리 무도회에 나타난 거지?